Equipe: cargos, squads, convites e presença

Cada pessoa da sua agência entra no Uniafy com um cargo, que define o que ela vê e o que pode fazer. A equipe fica em Ajustes → Equipe: ali estão as pessoas, o cargo e o squad de cada uma, os clientes que atende e a presença. Os cargos e os squads em si são configurados em Ajustes → Cargos e permissões — veja Cargos e permissões.

Cargo e papel-base

Todo cargo tem um papel-base, que é o teto do que ele pode fazer: o cargo liga e desliga funções, mas nunca passa do papel-base. Os papéis-base são Dono, Head, Gestor, Financeiro, Comercial e Visualizador.

A organização já nasce com estes cargos, que você pode ajustar, duplicar ou complementar com cargos próprios:

• Dono: acesso total — financeiro, equipe, cargos e plano.
• Head de tráfego: vê todos os clientes, troca o cargo de quem está abaixo dele (até Gestor), monta squads, atribui e transfere clientes entre gestores. Não mexe na cobrança nem desativa pessoas.
• Gestor de tráfego: trabalha nos clientes atribuídos a ele — campanhas, verba, criativos, relatórios e demandas.
• Analista júnior: como o Gestor, nos clientes atribuídos, mas sem mexer na verba.
• Financeiro: honorários, faturas, cobrança e contratos, em todos os clientes. Também convida pessoas.
• Comercial: prospecção, propostas e contratos, nos clientes atribuídos a ele.
• Visualizador: somente leitura em todos os clientes.

Se a sua equipe já tinha um cargo escrito à mão (por exemplo, "Gestora de tráfego sênior"), ele virou um cargo da organização, com o mesmo nome — nada se perdeu.

Promover ou rebaixar

No menu Ações da linha da pessoa, use Trocar cargo e escolha o novo cargo. A troca vale na hora e fica no Histórico da ficha da pessoa (quem mudou, de qual cargo para qual e quando), que o Dono e o Head consultam.

Algumas regras não mudam, qualquer que seja o cargo:

• Ninguém dá a outra pessoa um cargo acima do próprio. O Head, por exemplo, promove só até Gestor.
• Ninguém troca o próprio cargo.
• O titular da conta (quem criou a organização) é sempre Dono e não muda de cargo.
• A organização precisa de pelo menos um Dono.

Squads

Um squad reúne pessoas e clientes sob um líder. É opcional: quem não está em squad aparece em Pessoas sem squad, na aba Squads de Cargos e permissões.

• Uma pessoa pode estar em mais de um squad; um deles é o squad principal (a primeira participação já vira o principal, e dá para trocar).
• Os clientes do squad são os clientes da carteira das pessoas que fazem parte dele.
• O líder vê os clientes do squad e redistribui esses clientes entre as pessoas do squad, mesmo que o cargo dele normalmente veja só os clientes atribuídos.

Na Equipe, a coroa ao lado do squad marca o líder, e Mover de squad, no menu Ações, troca a pessoa de squad.

Carteira: atribuir e transferir

• Atribuir: na ficha da pessoa, use Adicionar cliente à carteira; ou, no cadastro do cliente (Carteira → Clientes → Editar), escolha o Gestor principal e os Outros responsáveis. Clientes sem ninguém aparecem em Precisa de ação na Visão geral da Carteira.
• Transferir carteira: no menu Ações, passa todos os clientes da pessoa para outra de uma vez. Útil em férias, troca de função ou saída.

Atribuem e transferem o Dono, o Head e o líder do squad (dentro do squad dele).

Histórico da carteira

Toda mudança de carteira fica registrada: quem passou a atender um cliente, quem deixou de atender e quem virou (ou deixou de ser) o responsável principal — com quem fez, quando e por onde (ajuste de carteira, transferência, desativação ou responsáveis do cliente). O histórico aparece em dois lugares:

• na ficha da pessoa, aba Clientes, abaixo da carteira;
• no cliente, em Carteira → Clientes → Editar, abaixo do Gestor principal e dos Outros responsáveis.

Veem o histórico o Dono, o Head, o líder do squad (das pessoas do squad) e a própria pessoa (o dela). O registro começa em 03/11/2026; mudanças anteriores não aparecem.

Desativar alguém

No menu Ações, o Dono usa Desativar. Antes, o Uniafy pede Quem recebe a carteira: os clientes da pessoa precisam ir para alguém, para nenhum ficar sem responsável. A pessoa perde o acesso na hora; o histórico fica guardado, e para voltar basta um convite novo. Se ela não participa de nenhuma outra organização no Uniafy, a conta de login dela também é apagada: no convite novo, ela cria a conta de novo, com o mesmo e-mail. Ninguém desativa a si mesmo nem o titular da conta.

Convidar pessoas

Clique em Convidar, digite um ou mais e-mails (Enter ou vírgula separa) e escolha o cargo. Opcionalmente, já defina o squad e os clientes iniciais. Convidam o Dono, o Head e o Financeiro.

• O convite chega num e-mail do Uniafy com o botão para aceitar. O link é de uso único, só funciona com o e-mail convidado e vale 7 dias.
• Se a pessoa já tem conta no Uniafy, ela só entra com o login dela — não cria outra conta.
• Em Convites pendentes ficam os convites ainda não aceitos, com o prazo de cada um:
  • Reenviar manda um link novo por e-mail e invalida o anterior;
  • Copiar link existe só para o Dono e o Head, e fica registrado (convite para Dono não tem link copiável — vai só por e-mail);
  • Cancelar convite faz o link parar de funcionar na hora.

O que a pessoa convidada vê ao abrir o link está em Convite para a equipe.

Presença e transparência

A Equipe mostra, para cada pessoa, se ela está Online agora ou quando foi o último acesso, os dias ativos nos últimos 30 dias e as horas na semana. Clique no nome para abrir a ficha: dias ativos, horas no mês, média por dia ativo, o mapa de presença dos últimos 90 dias, as horas por dia nos últimos 14 dias, o tempo por módulo e as sessões recentes (entrada, saída, tempo ativo, aparelho e cidade).

A agência responde pelo serviço perante o cliente; por isso registra com quem e quando o trabalho acontece. Com transparência:

• O que é medido: as sessões, os minutos ativos por dia e por módulo do Uniafy e a cidade aproximada. Só conta o tempo com a tela do Uniafy aberta e em uso — aba esquecida aberta não conta.
• O que não é medido: o conteúdo do que a pessoa faz, as teclas digitadas e a tela. Nada é gravado.
• O IP não é guardado: a cidade é calculada na hora e só ela fica.
• Por quanto tempo: 12 meses; depois, os registros são apagados.
• Quem vê: a própria pessoa (em Meu perfil, Ver minha presença), o líder sobre as pessoas do squad, e o Dono e o Head sobre todos. Os outros não veem a presença de ninguém além da própria.

Quem aceita o convite é avisado disso na própria página de aceite.

Dossiê do colaborador

Na ficha da pessoa, Baixar dossiê gera um PDF do período escolhido — mês atual, últimos 30 ou 90 dias, ou um período seu de até 12 meses. O dossiê traz:

• Identificação: cargo, papel, squads e desde quando a pessoa está na equipe;
• Presença: dias ativos, horas, tempo por módulo, sessões por dispositivo e o mapa de calor do período;
• Carteira: os clientes que a pessoa atende e as mudanças de carteira no período;
• Operação: demandas atribuídas, concluídas no prazo e com atraso, abertas no fim do período e tempo médio de conclusão, por cliente;
• Histórico de cargo e papel no período.

Cada número vem ao lado do período anterior de mesmo tamanho. Baixam o dossiê de outra pessoa o Dono, o Head e o líder do squad (das pessoas do squad dele); cada pessoa baixa o próprio em Meu perfil. Todo download fica registrado na aba Histórico da ficha, com quem baixou, o período e quando. O PDF não fica guardado no Uniafy: é gerado na hora.

O que cada cargo vê

• Clientes: depende do escopo do cargo — Todos os clientes, Os clientes do squad ou Só os atribuídos a ele. Quem vê só os atribuídos não enxerga os outros clientes na lista, no seletor, nos números e nas campanhas; um link de cliente que não é dele mostra "Cliente não encontrado".
• Dinheiro: honorários, faturas e o total financeiro da Carteira são do Dono e do Financeiro. Em Valores financeiros, na Equipe, o Dono pode deixar o Head ver os valores; a cobrança continua com Dono e Financeiro. Veja Financeiro.
• Contratos: Dono, Financeiro e Comercial. Veja Contratos.
• Conversas da MAIA: as conversas são da equipe. O Visualizador e o Financeiro leem a conversa de outra pessoa, mas não escrevem nela. Veja Chat MAIA.

Problemas comuns

• O cargo que eu quero não aparece na lista: você só atribui cargos até o seu nível.
• Não consigo trocar o cargo de alguém: é o seu próprio cargo, o do titular, ou o de alguém do seu nível ou acima (para o Head, outro Head ou um Dono). Passe o mouse no cargo travado para ver o motivo.
• Um gestor não vê um cliente: atribua o cliente a ele, ou coloque-o no squad do cliente com um cargo que veja os clientes do squad.
• A pessoa diz que o link do convite não abre: ele pode ter expirado, sido reenviado ou cancelado. Use Reenviar em Convites pendentes.
• Não vejo a presença de alguém: a presença aparece para o Dono, o Head, o líder do squad da pessoa e a própria pessoa.