Contratos e propostas

Em Carteira → Contratos você gera o contrato de prestação de serviços (ou a proposta) de cada cliente a partir de um modelo e colhe o aceite por link, com registro de quem, quando e de onde assinou. A tela aparece para o Dono, o Financeiro e o Comercial.

Onde fica

A tela tem duas abas: Documentos (o que já foi gerado, com filtros por cliente e status) e Modelos. No topo, os cartões mostram Rascunhos, Aguardando assinatura, Assinados no mês e os honorários que Terminam em 30 dias.

Dados da agência, logo e cor

Clique em Dados da agência antes do primeiro contrato. Ali ficam:

• Identidade no papel: o logo da agência (até 2 MB), a Cor de destaque e o Estilo padrão.
• Razão social, CNPJ ou CPF, e-mail para contratos, endereço e foro.
• Quem assina: fica em Dados da organização → Quem assina pela empresa. Cada representante completa o nome e o CPF no próprio perfil.

O contrato sai com o logo e a cor da sua agência. Se faltar algum dado, a prévia avisa e oferece Completar Dados da agência ou Completar no cadastro do cliente.

Estilos de documento

São cinco estilos, escolhidos pela capa: Clássico (serifa, ar de instrumento jurídico), Moderno, Executivo (capa grafite), Minimal (quase preto e branco) e Corporativo (capa em bloco de cor). A cor da agência entra ao vivo nas capas enquanto você escolhe.

Modelos

Na aba Modelos, a Biblioteca Uniafy traz modelos prontos por tipo de trabalho. Use Adicionar aos meus para ter a sua cópia (o original não muda) ou Usar modelo para gerar direto. Em Seus modelos, ative ou desative cada um — modelo desativado sai da geração.

Em Editar modelo você escreve o texto com variáveis, que na hora de gerar viram os dados do cliente, do honorário e da agência. O editor tem cláusulas e subitens numerados, tabelas, quebra de página e busca de cláusulas da biblioteca. Ao lado, a Prévia no papel mostra o resultado em modo contínuo ou em páginas A4; troque "Dados de exemplo" por um cliente real para simular. Revise as cláusulas com o seu jurídico.

Gerar um contrato

Clique em Novo documento (ou em Gerar contrato no menu do cliente) e siga os passos:

1. Modelo — escolha o modelo.
2. Cliente — os dados do contratante são puxados do cadastro.
3. Condições — escolha o Honorário vinculado (valor, prazo e desconto de entrada vêm dele) e, se quiser, um Serviço do catálogo.

Ao escolher um serviço de Produtos & Serviços, descrição, entregáveis, SLA e o que não está incluso entram no texto. Escolha Do serviço para o objeto e o escopo virem do serviço, ou Do modelo para manter o texto do modelo. Quando o cartão Escrever o escopo aparece, a MAIA redige objeto, escopo e diagnóstico para você conferir no papel.

Clique em Criar rascunho, revise e depois Enviar para assinatura — o link vale por 7, 15, 30 ou 90 dias; vencido o prazo sem assinatura, o documento passa a "Prazo para assinar venceu". O cliente lê, assina eletronicamente com nome e CPF/CNPJ ou recusa com motivo. Use Baixar PDF para ter a cópia do documento.

O que foi enviado não muda

Depois de enviado, o contrato fica como saiu: trocar o logo, a cor ou os Dados da agência, ou editar o modelo, não altera o documento que o cliente recebeu. Depois de assinado, o PDF é guardado uma vez e sai sempre o mesmo arquivo — para você, para o cliente e no e-mail da via. No detalhe do documento aparecem dois códigos de conferência: o do texto assinado e o do PDF assinado.

Os CPFs e CNPJs das partes ficam protegidos: na tela aparecem só em parte (***.456.789-**); inteiros, só no próprio documento.

Prazo e encerramento automático

O prazo e o desconto de entrada são do honorário (veja Financeiro). Com prazo definido, o honorário vai até a data final e encerra sozinho — não gera mais fatura. Os que terminam em breve aparecem em "Terminam em 30 dias" e em Precisa de ação na Visão geral da Carteira, para você renovar a tempo.

Problemas comuns

• Não vejo o menu Contratos: ele é do Dono, do Financeiro e do Comercial.
• Campos em branco na prévia: complete os Dados da agência ou o cadastro do cliente pelo aviso da prévia.
• O contrato não é enviado: falta dado da sua empresa ou de quem assina por ela. O aviso lista o que falta; quem assina se completa em Dados da organização e no perfil de cada representante.
• Serviço não aparece na lista: só itens ativos do catálogo são oferecidos.