Ficha de negócio do cliente

A ficha de negócio é o que a MAIA lê antes de falar de um cliente: o que ele vende, para quem, onde e como a venda fecha. Sem ela, a MAIA analisava os números e deduzia o negócio — e deduzia errado: uma oficina que vende no balcão ouvia "ligue o postback da Hotmart". Com a ficha, cada leitura parte da operação real daquele cliente. Sem ficha, a MAIA diz que não sabe em vez de presumir.

Onde fica

Abra a ficha do cliente (Carteira → Clientes → clique no cliente, ou o lápis na linha) e desça até o fim da seção Cadastro. Lá estão os dois campos:

• Modelo de venda — como a venda fecha. Escolha um: Checkout online (infoproduto, SaaS), Lead → atendimento → venda no local, Lead → venda fecha no WhatsApp, E-commerce (carrinho próprio), Assinatura / recorrência, B2B (lead → proposta → contrato) ou Outro — neste caso, descreva em uma linha como a venda fecha.
• Resumo do negócio — até 700 caracteres, texto corrido: o que vende, para quem, onde e como a venda fecha. Pode escrever à mão ou pedir à MAIA.

Quem edita é o dono, o head e o gestor (nos clientes dele). Os outros papéis leem.

Gerar com a MAIA

O botão Gerar com a MAIA escreve o resumo a partir do que a agência já tem sobre o cliente, nesta ordem:

1. Briefing respondido pelo cliente (o roteiro de onboarding).
2. Nota rápida, site e cofre do cliente, mais o "O que este cliente vende" do perfil de campanha.
3. Anúncios ativos das contas conectadas — o texto dos anúncios, para onde o clique leva e o objetivo das campanhas. É o que resta para o cliente antigo que nunca respondeu briefing: quem anuncia para o WhatsApp, para um checkout ou para um carrinho conta como vende sem dizer.

O destino dos anúncios também sugere o modelo de venda (link para o WhatsApp → venda no WhatsApp; checkout → checkout online; carrinho ou catálogo → e-commerce; formulário de cadastro → lead). A sugestão aparece marcada como tal: confirme ou troque.

O texto gerado chega ao campo como sugestão, com a fonte indicada ("gerado pela MAIA a partir do briefing", "...dos anúncios das contas conectadas"). Nada é gravado até você clicar em Salvar. Edite à vontade: texto mexido passa a ser "escrito pela equipe". Refazer com a MAIA gera de novo depois que o briefing, a nota ou os anúncios mudarem.

Se não houver nada para ler (sem briefing, sem nota, sem site, sem anúncio ativo), a MAIA não inventa: a tela pede o mínimo — o modelo de venda e uma frase.

O administrador liga o motor desta função em Admin → Funções IA, na linha Ficha de negócio — Gerar com a MAIA. Com a função desligada, o botão ainda sugere o modelo de venda pelos anúncios, mas não escreve o texto.

Briefing que chega preenche sozinho

Quando o cliente responde o briefing de onboarding e a ficha ainda está vazia, o resumo do negócio nasce sugerido a partir dele, com a fonte "briefing". O modelo de venda fica para você confirmar na ficha.

Onde a ficha aparece

Toda leitura da MAIA sobre o cliente começa pela ficha:

• Saúde da conta → Perguntar à MAIA: a resposta parte do modelo de venda. Para quem vende por lead (no local, no WhatsApp ou por proposta), o check "Tracking primário (venda real)" vira "Venda real registrada": conta os leads marcados como ganhos no funil nos últimos 30 dias e, se não houver nenhum, aconselha marcar a venda no card do lead — nunca Hotmart ou checkout. Quem vende por checkout, carrinho ou assinatura continua com o postback.
• Raio-X do dia, Raio-X executivo, explicação dos alertas, veredito do Otimizar e Chat da MAIA: todos recebem o mesmo bloco e a mesma regra. Veja Health Score e Raio-X.

A faixa "completar ficha de negócio"

Enquanto a ficha está vazia, a Saúde da conta e o Raio-X do dia mostram uma faixa discreta: "A MAIA ainda não sabe como este cliente vende." Dono, head e gestor veem o link Completar ficha de negócio, que abre a ficha do cliente no lugar certo; os demais papéis veem o aviso para pedir ao gestor. A faixa some sozinha assim que o modelo de venda ou o resumo é salvo.

Vertical do benchmark

A Saúde da conta compara a conta com o mercado por vertical (serviço local, saúde, e-commerce, infoproduto…). Quando ninguém escolheu a vertical mas o segmento do cadastro já diz qual é ("serviço local", "clínica", "e-commerce"), ela é derivada do segmento — o cliente deixa de ser comparado como "geral" sem que alguém precise digitar.

Perguntas frequentes

A MAIA vai gastar IA toda vez que falar do cliente? Não. O bloco da ficha é montado sem IA e entra pronto em cada prompt. A única chamada de IA é o "Gerar com a MAIA" — uma por mudança nos insumos.

O resumo leva dados pessoais? Não. Telefone, e-mail e nome de pessoa física ficam fora dos insumos e o texto gerado não os inclui.

Mudei o modelo de venda; a Saúde atualiza quando? O detalhamento da conta recalcula no próximo cálculo diário ou no botão Recalcular; a resposta do "Perguntar à MAIA" é refeita na próxima pergunta.