Saldo das contas

Carteira → Saldo das contas responde à pergunta do dia: qual cliente vai parar por falta de verba? A tela lista os clientes da agência com o saldo das contas pré-pagas, o que vai ser faturado nas pós-pagas, o gasto do mês e em quantos dias a conta esgota — e, num clique, mostra conta a conta, com o botão para avisar o cliente.

Ela fica na Carteira porque é onde a agência olha o dinheiro dos clientes. O Alertas do cliente continua mostrando os avisos de saldo e teto (é o feed do que está acontecendo); quem configura piso e teto e fala com o cliente é esta tela.

A lista por cliente

No topo, quatro números do que está na tela: Saldo pré-pago, A faturar no mês, Gasto no mês e Contas com alerta (fica em âmbar quando há alguma).

Cada linha é um cliente:

• Contas: quantas contas ele tem, por plataforma (Meta, Google).
• Saldo pré-pago, A faturar e Gasto no mês: a soma das contas dele. Conta em outra moeda aparece na linha da conta, mas não entra na soma.
• Esgota em: o menor prazo entre as contas — "~3 dias · 02/11" — pelo ritmo de gasto dos últimos 7 dias. Pós-pago sem teto fica com "—".
• Situação: o pior alerta entre as contas: Crítico, Atenção ou Ok.
• Aviso ao cliente: em quantas contas há um aviso de saldo ou de limite ligado para o cliente ("ligado · 2 contas" ou "nenhum").

A ordem padrão é por urgência: Crítico primeiro, depois Atenção, depois Ok; dentro de cada grupo, quem esgota antes vem antes. Clique num cabeçalho para ordenar por outra coluna.

Filtros (ficam no endereço da página — dá para mandar o link para alguém):

• Todos · Com alerta · Crítico, com a contagem em cada um.
• Plataforma (Todas, Meta, Google) e Cobrança (Todas, Pré-pago, Pós-pago).
• Buscar cliente ou conta: pelo nome do cliente, pelo nome da conta ou pelos últimos dígitos dela.

Sem nenhum cliente no filtro, aparece "Nenhum cliente com este filtro" com o botão Limpar filtros. Sem nenhuma conta conectada na agência, a tela convida a conectar as contas.

Conta a conta (o painel do cliente)

Clique na linha do cliente. Abre um painel lateral com o nome, a situação, os três totais e o link Abrir cliente →. Abaixo, uma linha por conta:

• Nome da conta, os últimos dígitos e a plataforma.
• O modo de cobrança com a origem: "Pré-pago · lido pela Meta há 2 h", "Pós-pago · fixado" ou "Pré-pago · não confirmado".
• O número principal: o saldo (pré-pago) ou o valor a faturar (pós-pago), e a projeção — "esgota em ~1 dia · 31/10" ou "atinge o teto em ~12 dias".
• Em conta pré-paga com ritmo de gasto, a recarga sugerida: "recarregue R$ 1.400 para 7 dias". É o número que você manda no WhatsApp.
• O selo Aviso ao cliente (em quais avisos a conta está ligada) e, quando houver, a faixa do alerta ("Saldo abaixo do piso", "Saldo zerado", "Teto de gasto do mês atingido").
• Quando a plataforma não deixou ler o faturamento, a linha avisa: "A Meta não deixou ler o faturamento desta conta" (veja Alertas da conta de anúncio para liberar o acesso).

Configurar

Configurar abre o formulário dentro da própria linha:

• Modo: Pré-pago ou Pós-pago. Quando o modo foi detectado pela Meta, o seletor fica travado — o que você escolhesse não teria efeito, porque o detectado vale mais. Para mudar, ligue Fixar: aí o seu modo passa a valer sobre o da Meta. Em conta que a Meta não deixou ler, o seletor já vem livre.
• Pré-pago: Piso de alerta (abaixo dele a conta entra em Atenção) e, se o tipo ainda não foi confirmado pela plataforma, o Saldo manual.
• Pós-pago: Teto do mês (ao se aproximar e ao bater, a conta entra em alerta) e o Imposto (%) usado para estimar o total a faturar.

Quem configura: dono, head, gestor (nos clientes dele) e financeiro. Comercial e leitor só veem.

Mensagem ao cliente

Mensagem ao cliente abre a ficha do aviso ao cliente já com essa conta escolhida (veja Avisos da conta ao cliente):

• Se a conta já está em um aviso de saldo ligado, abre esse aviso.
• Se não está, abre um aviso novo de saldo com só essa conta no escopo — você escolhe quem recebe e liga.
• Em conta pós-paga confirmada o botão vira Aviso de limite, porque pós-pago não tem saldo.

O painel do cliente volta quando você fecha a ficha. O botão aparece só para quem configura avisos ao cliente (dono, head e o gestor nos clientes dele).

Aviso à equipe

Quem da equipe recebe "Saldo acabando", "Saldo zerado" e "Teto atingido" é definido por pessoa, em Ajustes → Avisos (aba Financeiro). O rodapé do painel e o menu ⋯ de cada conta levam direto para lá. Não existe configuração de equipe por conta.

Permissões

• Dono, head e financeiro veem todos os clientes.
• Gestor e comercial veem só os clientes atribuídos a eles. Um link para outro cliente mostra "Cliente fora do seu escopo".
• Leitor vê tudo, sem Configurar nem Mensagem ao cliente.

Perguntas comuns

• O saldo da conta aparece com "—". A agência não tem acesso de faturamento da conta na Business Manager, então a Meta não deixa ler. Libere o acesso ou, em Configurar, confirme o tipo e informe o saldo manual.
• O cliente está Crítico mas não recebeu mensagem. Veja na coluna Aviso ao cliente se há aviso ligado; se diz "nenhum", abra o cliente e use Mensagem ao cliente na conta.
• Mudei o modo para Pós-pago e nada mudou. O modo detectado pela Meta vale mais. Ligue Fixar antes de escolher.
• O "Esgota em" da lista é diferente do que vejo na conta. A lista mostra o menor prazo entre as contas do cliente; abra o cliente para ver cada conta.
• O endereço antigo (Cliente → Relatórios → Saldo de Contas) ainda funciona? Leva para a Carteira já com o cliente aberto.