Avisos da conta ao cliente (saldo, limite e conta bloqueada)

Os avisos da conta mandam ao cliente, pelo WhatsApp da agência, o que ele precisa saber sobre a conta de anúncio antes que os anúncios parem: o saldo está acabando, zerou, é hora de recarregar, o limite de gastos está chegando, o pagamento ficou pendente, a conta foi bloqueada. E também as boas notícias: Recarga recebida e Conta normalizada. Tudo sai sozinho, no horário que você escolher, com o texto da agência.

Cada aviso é um envio, como o relatório: você pode ter vários por cliente — por exemplo, um Aviso de saldo para a dona e outro para o financeiro, ou um Aviso de situação da conta só para o grupo da agência.

A equipe continua recebendo os avisos de saldo e de conta como antes (veja Alertas da conta de anúncio). Quando o cliente é avisado, quem atende o cliente vê Cliente avisado sobre a conta no sino.

Onde fica

• Por cliente: abra o cliente e vá em Relatórios → Envios ao cliente. Os avisos aparecem na mesma grade dos relatórios, cada card com o selo do tipo (Relatório, Saldo, Limite ou Situação da conta), o interruptor e o menu ⋯.
• Visão geral: em Infra → Automações → Envios aos clientes, os avisos de todos os clientes que você atende ficam junto dos relatórios. Use o filtro de tipo (Todos os tipos · Relatórios · Saldo · Limite · Situação), o filtro de cliente e a busca (por cliente, nome do envio ou conta de anúncio), em cards ou em lista.
• Carteira → Saldo das contas: a lista por cliente diz em quantas contas há aviso ligado; abrindo o cliente, cada conta mostra o selo do aviso e o botão Mensagem ao cliente, que abre a ficha já com essa conta escolhida (veja Saldo das contas).

Antes de começar, a agência precisa de um WhatsApp conectado (veja WhatsApp e Telegram) e dos contatos ou grupos do cliente cadastrados (veja Envios ao cliente).

Criar um aviso

Clique em Novo envio. A primeira pergunta é O que vai enviar?, com quatro cartões:

Na Infra, escolha o cliente antes do cartão. O cartão abre a ficha do tipo; enquanto nada foi salvo, Trocar tipo volta para a escolha. Dê um nome ao envio no alto da ficha (o padrão é o nome do tipo).

A ficha, passo a passo

1. Contas

Quais contas de anúncio este aviso acompanha:

• Todas que se aplicam (padrão): o aviso pega sozinho as contas do cliente que fazem sentido para o tipo, inclusive as que ele conectar depois. Saldo = contas pré-pagas (e as de tipo ainda não confirmado); Limite = contas com teto do mês ou limite de gastos da Meta; Situação da conta = todas.
• Contas escolhidas: só as da lista. Tire uma conta com × e inclua outra em Adicionar conta. Conta nova do cliente não entra sozinha.

A lista mostra cada conta com o que importa para o tipo (saldo e dias restantes, teto e percentual usado, ou a situação). Conta pós-paga fica fora do aviso de saldo, com o motivo. Se a conta também estiver em outro aviso do mesmo tipo, a linha mostra Também no aviso "…" — é permitido, e cada aviso conta as próprias repetições.

Cobrança da conta (aviso de saldo). O tipo de cobrança, quem recarrega e o piso são da conta: valem também no Saldo das contas e nos alertas da equipe. Abra Cobrança (ou Confirmar tipo, quando a Meta não deixou ler) na linha da conta:

• Pré-pago: a conta tem saldo e para quando ele acaba. Pós-pago (cartão ou fatura): o cartão recusado chega como Pagamento pendente no aviso de situação.
• O Uniafy lê o tipo na Meta (Detectado pela Meta). Quando não dá para ler (a agência não tem acesso ao faturamento da conta), aparece Não deu para ler — confirme: escolha o tipo e ligue Fixar este tipo. Enquanto o tipo não for confirmado, o aviso de saldo não fala dessa conta. Fixado à mão, o seu vale mais que o da Meta.
• Quem recarrega: O cliente (o aviso traz o link do faturamento) ou A agência (o aviso traz a sua Instrução de pagamento, por exemplo a chave PIX).
• Piso do saldo: o valor usado por "Saldo abaixo de um valor".

2. Número que envia

O número de WhatsApp da agência que manda o aviso. Só aparecem números conectados.

3. Destinatários

Os contatos e os grupos do cliente que recebem — os mesmos dos relatórios. Quem respondeu SAIR deixa de receber os avisos e os relatórios. Cada destinatário que não pode receber agora mostra o motivo.

4. Quando avisar

Os gatilhos do tipo, com um valor só para todas as contas do aviso. Quer um valor diferente para uma conta? Crie outro aviso com ela escolhida.

Em Situação da conta você escolhe quais situações vão ao cliente: Conta desativada, Pagamento pendente, Em período de carência e Acerto pendente vêm ligadas; Em análise de risco (a Meta costuma resolver sozinha), Conta encerrando ou encerrada e outras restrições vêm desligadas. No Google Ads, conta suspensa conta como desativada e cancelada como encerrada.

O aviso mais grave cala os outros do mesmo tipo: com o saldo zerado, o "saldo para poucos dias" não repete.

5. Horário e repetição

• Dias e horário: os avisos só saem dentro dessa janela (padrão: segunda a sábado, das 8h às 20h). O que acontecer fora dela sai na abertura da próxima.
• O mais urgente do tipo (saldo zerado, limite atingido ou conta desativada) pode sair fora do horário, se você ligar.
• Enquanto durar: Avisa uma vez, 1× por dia, até N vezes (padrão: 3) ou 1× por dia, sem limite. Depois que o problema se resolve, o aviso se rearma sozinho.
• Avisar a equipe quando o cliente for avisado.

O Uniafy só considera o problema resolvido depois de duas leituras seguidas, para um saldo que oscila não virar mensagem repetida. E só avisa com leitura recente: saldo lido há mais de 3 horas não dispara nada.

6. Mensagem

Escolha o gatilho em Aviso: o texto dele aparece logo abaixo, pronto para editar. Mude a ordem, as palavras e a formatação do jeito que preferir, e digite / ou {{ para pôr uma variável (saldo, dias restantes, recarga sugerida, link do faturamento e as outras de Todas as variáveis). O texto editado vale só neste aviso e grava com Salvar, no rodapé. O gatilho ganha a marca · texto próprio e o editor, o selo Só deste envio. Voltar ao modelo desfaz a edição. Quem edita a biblioteca (dono e head) também pode usar Salvar como modelo, que leva o texto para a biblioteca e faz o aviso passar a usá-lo. Se preferir partir de um modelo pronto, escolha em Modelo (ou deixe o Padrão da biblioteca). A prévia mostra a mensagem com os dados de agora de uma das contas do aviso. O que ainda não tem dado aparece tracejado. No aviso de saldo, escreva aqui a Instrução de pagamento (entra nas contas em que a agência recarrega). Depois de salvar, Enviar teste manda a mensagem na hora a um destinatário do aviso, marcada como teste no histórico.

No card: ligar, testar, duplicar, excluir

• O interruptor liga e desliga o aviso. Para ligar, ele precisa do número que envia, de alguém para receber e de ao menos um gatilho ligado.
• ⋯ → Enviar teste… abre a ficha (o botão fica no passo 6, Mensagem); Ver histórico abre o Histórico.
• ⋯ → Duplicar para outros clientes copia tipo, gatilhos, mensagens, número, horário e repetição. Nas cópias as contas viram "todas que se aplicam" do outro cliente, os destinatários não vão e o aviso nasce desligado.
• ⋯ → Excluir arquiva: o aviso para e sai da lista; o histórico do que já saiu fica guardado.

Modelos de aviso

Em Infra → Automações → Envios aos clientes → Modelos, escolha Avisos da conta. A organização já vem com um modelo pronto para cada gatilho (dois para os de saldo: o cliente recarrega e a agência recarrega), com emojis por bloco e a frase de saída no fim. Edite, duplique ou crie outros; um pronto editado pode voltar ao texto original. Só o dono e o head editam a biblioteca.

As variáveis dos avisos: {{cliente}}, {{conta}}, {{plataforma}}, {{agencia}}, {{data_hora}}, {{saldo}}, {{dias_restantes}}, {{ritmo_diario}}, {{recarga_sugerida}} (o suficiente para mais 7 dias no ritmo atual, arredondado para cima em R$ 10), {{piso}}, {{teto}}, {{teto_nome}}, {{gasto_teto}}, {{pct_teto}}, {{valor_a_cobrar}} (pós-pago), {{status_conta}}, {{motivo_bloqueio}}, {{link_faturamento}} e {{instrucao_pagamento}}. Linha com variável sem dado não sai.

Histórico e Atividade

Na ficha, Histórico mostra cada aviso que saiu (conta, gatilho, para quem, ✓ enviado, ✓✓ entregue, lido), os testes e os que não saíram, com o motivo. Atividade mostra quem mudou o quê no aviso e o que a plataforma fez: abriu um aviso, repetiu, fechou porque a recarga caiu.

Perguntas frequentes

O cliente vai receber dobrado se a equipe também recebe? Não. A equipe recebe os alertas dela; o cliente recebe só pelos avisos da conta, com o texto da agência.

A mesma conta está em dois avisos de saldo. O cliente recebe duas vezes? Cada aviso manda aos próprios destinatários. Se a mesma pessoa está nos dois, recebe dos dois — use avisos diferentes para pessoas diferentes.

Desliguei (ou excluí) um aviso no meio de um problema. O que acontece? Nada sai mais e o que estava aberto fecha sem mensagem.

A Meta não lê o saldo da minha conta pré-paga. A agência precisa de acesso ao faturamento da conta no Business Manager. Até lá, confirme o tipo em Cobrança e acompanhe o saldo em Carteira → Saldo das contas.