Envios ao cliente (relatórios pelo WhatsApp)

Envios ao cliente é tudo o que sai para um cliente pelo WhatsApp da agência: o resumo do período com investimento, resultados e custo, a leitura da MAIA e, se quiser, o PDF do relatório. Você escolhe o que entra, para quem vai, em que dias e horários, em que formato e com que texto. O resto o Uniafy faz sozinho.

Onde fica

• Por cliente: abra o cliente e vá em Relatórios → Envios ao cliente. A tela tem três abas: Envios (as programações deste cliente), Painel (link) (o endereço que o cliente abre sem senha, veja Painel do cliente por link) e Histórico (cada mensagem que saiu, com a confirmação de entrega).
• Visão geral: em Infra → Automações → Envios aos clientes ficam os envios de todos os clientes que você atende, com a faixa de Ligados, Pausados, Enviados em 7 dias e Falhas em 7 dias. Veja em cards (os mesmos da página do cliente, com o nome dele no alto) ou em lista, filtre por estado e por cliente, e busque pelo nome do cliente, do envio ou da conta de anúncio que entra no relatório. O menu ⋯ de cada envio (Enviar agora, só para mim, histórico, pausar, duplicar, excluir) está nos dois modos. Ao lado, a aba Modelos guarda a biblioteca de mensagens da organização (veja Modelos de mensagem e variáveis).

Antes de começar, a agência precisa de um WhatsApp conectado em Infra → Conexões → WhatsApp e Telegram (veja WhatsApp e Telegram). É por esse número que o relatório sai.

Criar um envio

No card de cada envio, o menu ⋯ ao lado do interruptor tem Enviar agora, Enviar agora só para mim, Ver histórico, Pausar até…, Duplicar para outros clientes e Excluir, sem precisar abrir a ficha.

Clique em Novo envio e percorra os cards, de cima para baixo. Enquanto você preenche, a coluna da direita mostra a Prévia da mensagem: o texto que sairia hoje, com os números reais do cliente, acompanhando cada mudança (escopo, período, modelo, leitura da MAIA e o texto do editor). Não precisa salvar para ver.

1. O que entra no relatório (escopo). Escolha Todas as contas do cliente, Contas escolhidas, Campanhas escolhidas (marque uma a uma, com busca pelo nome) ou Nome contém (toda campanha cujo nome traz o texto que você digitar, por exemplo "Black Friday"). O Resultado principal pode ficar em Detectar automaticamente (a plataforma usa a lente do cliente ou o objetivo das campanhas) ou ser fixado em Leads, Compras, Conversas, Cadastros ou Cliques.
2. Enviar pelo número. O WhatsApp da agência que envia.
3. Quem recebe. As pessoas da agência que atendem este cliente e têm o WhatsApp cadastrado com aceite em Ajustes → Avisos (veja Onde configurar seus avisos). Quem ainda não cadastrou aparece como sem WhatsApp e passa a receber assim que cadastrar. Quem é da Equipe Uniafy também pode se incluir. Logo abaixo ficam os Contatos do cliente e os Grupos de WhatsApp do cliente (veja Contatos e grupos).
4. Programações. Um envio pode ter várias. Cada uma tem Horário (de Brasília), Dias da semana, Conteúdo (período) e Formato: Texto, PDF, Texto + PDF ou Raio-X executivo. Os períodos: Ontem (o dia anterior), Últimos 7, 14, 28 ou 30 dias (os N dias que terminam ontem, andando um dia por dia; 28 dias são 4 semanas inteiras, sem pesar mais um dia da semana que outro, o mesmo padrão do Gerenciador de Anúncios), Semana passada (a semana de calendário anterior, de segunda a domingo, a mesma em qualquer dia da semana), Mês até ontem (do dia 1 até ontem) e Mês passado (o mês de calendário anterior). Semana passada e Mês passado são períodos fechados: marcados em vários dias, o cliente recebe o mesmo relatório repetido, por isso o comum é só a segunda (ou o dia 1). Assim o diário pode sair só em texto e o semanal de segunda ir com o PDF. Quando alguma programação é Texto + PDF, aparece o interruptor Texto e PDF na mesma mensagem, que vale para as programações Texto + PDF do envio: ligado (o padrão), o PDF chega com o texto escrito embaixo dele, numa mensagem só; desligado, saem duas mensagens, primeiro o PDF e logo depois o texto, na mesma ordem para pessoas e grupos. No formato PDF o interruptor não aparece: o PDF sai sempre numa mensagem só. Se um dia o PDF não puder ser gerado, sai só o texto. No formato Raio-X executivo, no horário a MAIA escreve o Raio-X executivo do período da programação (o mesmo do Raio-X do cliente) e sai um resumo de 2–3 linhas com o link do relatório completo, válido por 30 dias; ele vem desligado: só sai se você escolher esse formato. A prévia ao lado mostra a forma dessa mensagem; Enviar agora só para mim já manda o resumo de verdade com o link. Para criar direto, use Novo envio → Raio-X executivo da MAIA (já vem com esse formato, Semana passada e segunda-feira) ou o botão Automatizar no card do Raio-X executivo, no Raio-X do cliente. Os destinatários podem ser pessoas da equipe (o gestor que cuida da conta) ou o cliente, por contato ou grupo.
5. Mensagem. Escolha Quem escreve (Meu texto ou MAIA escreve). Logo abaixo, o bloco Opções da mensagem reúne os quatro interruptores: Leitura da MAIA no texto e Não enviar se não houve investimento (dia sem gasto não gera mensagem; o histórico mostra Pulado) são do envio e gravam com o Salvar do rodapé; Bolinha 🟢🔴 na variação (🟢 melhorou, 🔴 piorou, ⚪ estável; desligada, sai só o número, como "+8 %") e Números compactos (de mil para cima, R$ 12.345,67 vira R$ 12,3 mil) são do texto e gravam com a mensagem. A prévia acompanha os quatro antes de salvar. Escolha um Modelo da mensagem da biblioteca ou use o Texto padrão da plataforma. Com o envio criado, o texto se edita aqui mesmo, com as variáveis, e você salva neste envio, substituindo o modelo ou como modelo novo; em MAIA escreve, você dá o Direcionamento para a MAIA e ela redige a mensagem a cada envio (a prévia dela monta ao clicar em Ver prévia da MAIA, porque cada uma gasta uma chamada). Tudo isso está explicado em Modelos de mensagem e variáveis.
6. Criar. O envio nasce desligado. Cancelar descarta o que você preencheu (se havia algo, a tela pergunta antes). Para apagar um envio já criado, use Mais ações → Excluir, no alto da ficha.

Contatos e grupos

Além das pessoas da agência, o relatório pode ir direto para quem é do cliente.

Contatos do cliente. Em Quem recebe, clique em Adicionar contato, dê o Nome, o Papel (opcional, por exemplo "Sócia") e o Número ou link wa.me. Escolha antes o número de envio do relatório e clique em Conferir: o Uniafy mostra o número completo e diz se ele tem WhatsApp, antes de gravar qualquer coisa. Alguns celulares são reconhecidos pelo WhatsApp com ou sem o 9 na frente; o Uniafy guarda a grafia que o WhatsApp confirmou, para o envio sair de primeira. Só então Adicionar. O contato cadastrado pela agência não precisa responder nada para começar a receber. O contato pode pedir para parar a qualquer momento: basta responder SAIR (ou "não quero mais receber", "parar") à mensagem. Ele recebe uma confirmação, deixa de receber na hora e aparece na lista como Descadastrou (SAIR). A agência também pode descadastrar um contato pelo ícone ao lado do nome, quando a pessoa pediu por outro canal (fica como Descadastrado). Para voltar a receber, o contato precisa ser cadastrado de novo.

Grupos de WhatsApp do cliente. Em Vincular grupo, cole o Link do convite do grupo (chat.whatsapp.com/…). O Uniafy lê o nome e o número de participantes para você conferir e, se o número da agência ainda não está no grupo, entra sozinho. O grupo é do número que entrou nele: só esse número envia para ele. Um grupo pertence a um cliente só e não pode ser vinculado a outro. Se o número da agência for removido do grupo, o envio para ele é pulado e a tela mostra Saiu do grupo. Grupo não responde SAIR: para parar, desvincule-o do cliente.

Dentro de um envio, marque No envio em cada contato ou grupo que deve receber. Cada envio aceita até 20 destinatários somando pessoas da agência, contatos e grupos.

Conferir antes de ligar

A Prévia da mensagem na coluna da direita mostra o texto que sairia agora, com os números reais do cliente, já com as mudanças que você ainda não salvou. Com PDF, ela mostra como o cliente vê no WhatsApp: com Texto e PDF na mesma mensagem ligado, um balão só, com o PDF em cima e o texto embaixo; desligado, dois balões, o do PDF e depois o do texto. O que ainda não tem número no período aparece como campo tracejado (no envio, essa linha não sai), e os números do período começam a ser buscados nas contas assim que você escolhe o cliente: a prévia se atualiza sozinha quando chegam. Com o envio salvo, Enviar agora só para mim manda esse texto (e o PDF, juntos ou separados, como o envio estiver) para o seu próprio WhatsApp, pelo número escolhido. Esse teste é obrigatório: o interruptor de ligar só funciona depois dele. O limite é de 5 testes por hora.

O texto é escrito para o cliente ler: cada variação traz uma bolinha (🟢 melhorou, 🔴 piorou, ⚪ não se julga, como o investimento; CPL e CPM subindo ficam em vermelho) e as campanhas aparecem pelo nome que o cliente entende, sem os códigos e siglas do gestor ("[CB 17][ABO] [O que você está perdendo][15/10/2026]" vira "O que você está perdendo"). O PDF segue a mesma regra. Quando a MAIA não escreveu, o bloco se chama Resumo; Leitura da MAIA só aparece quando foi ela.

Enviar agora

Enviar agora manda o relatório para todos os destinatários na hora, sem esperar a programação. O diálogo pede o Período que sai agora e O que sai (Texto, PDF, Texto + PDF ou Executivo; o formato escolhido aqui vale sobre o da programação) e lista quem recebe com o número completo, para você conferir antes. O envio aparece no Histórico como manual, com quem disparou. Limite de 3 por hora por envio. Se ninguém puder receber ainda, o botão avisa.

Ligar, pausar e desligar

• O interruptor no alto liga e desliga o envio. Ligado, a tela mostra o próximo horário em que ele sai.
• Pausar até… segura os envios até a data escolhida e retoma sozinho às 00:00 desse dia. Os atalhos Até o fim do mês e as datas rápidas evitam digitar.
• Desligar para tudo até você ligar de novo.

Se o número da agência cair ou três envios seguidos falharem, a plataforma pausa o envio sozinha e avisa quem o configurou e os donos da organização. A tela mostra Pausado pela plataforma com o motivo; resolvido, clique em Retomar. Uma hora antes do horário, se o número estiver desconectado, você também recebe um aviso para dar tempo de reconectar.

Histórico, confirmação de entrega e Atividade

A aba Histórico do cliente lista cada mensagem que saiu, com Data e hora, Envio, Destino, Formato, Status e Quem disparou. O status acompanha o WhatsApp: Saindo (○), Enviado (✓, chegou ao servidor), Entregue (✓✓) e Lido. Não chegou marca a falha com o motivo. Se uma mensagem ficou duas horas sem confirmação de entrega, a Atividade registra o aviso, uma vez por envio. Dá para filtrar por envio, período e status, abrir o texto e o PDF exatos que saíram e Exportar CSV de um envio.

Na ficha do envio, a aba Histórico mostra cada dia com o resultado (Enviado, Parcial, Falhou, Pulado ou Na fila). Uma entrega que falhou pode ser reenviada com Reenviar; se a mensagem pode já ter chegado, a tela pede confirmação antes, para não duplicar.

A aba Atividade registra quem criou, alterou, ligou, pausou, testou, enviou agora ou reenviou, com data e hora. Quando alguém da Equipe Uniafy configura um envio pela sua agência, isso fica registrado ali também.

Excluir arquiva

Em Mais ações → Excluir, o envio deixa de rodar e sai da lista, mas não é apagado: ele fica arquivado. O histórico de entregas (mensagens, PDFs e confirmações) continua guardado para consulta e auditoria, o que já saiu continua contando nos números e a exclusão fica registrada na Atividade com quem excluiu. Um envio arquivado não volta pela tela; se precisar do mesmo envio de novo, crie outro (ou duplique um parecido). Apagar um envio de verdade, com todo o histórico, só a Equipe Uniafy faz, a pedido da agência.

O histórico de entregas é guardado por 180 dias. Depois disso, as mensagens e os PDFs antigos saem sozinhos; a Atividade do envio fica.

Duplicar para outros clientes

Em Mais ações → Duplicar para outros clientes, as programações, o número, o formato e as opções são copiados para os clientes que você escolher. As cópias nascem desligadas e sem destinatários, para cada uma ser conferida antes de ligar. Cliente que já tem um envio do mesmo período não entra na cópia.

Quem pode configurar

Quem atende o cliente e tem permissão de configurar relatórios na organização. Cadastrar contatos e vincular grupos segue a mesma permissão, sempre dentro do cliente. Cada envio aceita até 20 destinatários. Um mesmo número cadastrado por duas pessoas (ou em duas grafias) recebe uma vez só. A biblioteca de modelos é editada pelo dono e pelos heads. Excluir arquiva; apagar de verdade é só da Equipe Uniafy.