Carteira: visão geral, clientes e briefing

A Carteira é o cockpit da agência: mostra a saúde do negócio como um todo (clientes, receita, risco e verba) e reúne o cadastro de cada cliente. Ela fica no rail, à esquerda, no ícone Carteira.

Visão geral

Em Carteira → Visão geral você vê como a carteira está hoje. No topo, alterne entre Todos e Meus clientes para ver a agência inteira ou só os clientes pelos quais você responde. Os cartões mostram clientes ativos, fee mensal (MRR), quanto já foi recebido no mês e a verba gerida no mês — os valores em dinheiro só aparecem para quem tem acesso a eles (veja Equipe e papéis).

• Precisa de ação: a lista do mais urgente ao menos — risco de perder cliente por atraso, contratos que terminam em 30 dias, contrato encerrado sem decisão, clientes ativos sem contrato, briefings pendentes, clientes sem responsável e clientes sem conta conectada. Cada linha abre a tela que resolve. Sem nada pendente, aparece "Nada pendente".
• Carga por gestor: quantos clientes cada pessoa atende e quanto de verba está sob a gestão dela.
• Onboarding e briefing: quem entrou e ainda não está rodando, há quantos dias, e em que passo está o briefing.
• Verba do mês por cliente: o gasto até hoje, onde o mês fecha no ritmo atual e o que a verba combinada permite. Filtre por Estourando, Todos ou Sem verba (veja Metas e verba).

Lista de clientes

Carteira → Clientes traz a carteira em tabela: responsável, contrato, contas Meta Ads e Google Ads, contato e última atividade de cada cliente. Busque por nome ou CNPJ e filtre por status (Ativo, Onboarding, Pausado, Encerrado), segmento, tag e responsável.

No menu de cada linha você abre o WhatsApp do contato, Editar, Gerar contrato, Pausar ou Reativar e Excluir. A exclusão é definitiva e pede confirmação.

Cadastro completo do cliente

Clique em Novo cliente (ou em Editar). O cadastro é dividido em seções, com um índice à esquerda: Cadastro, Contato, Contrato, Metas e verba, Briefing, Perfil de campanha, Identidade dos anúncios e as seções da MAIA (Contexto, Limites e Autonomia). Algumas só aparecem depois que o cliente existe.

• Status: Pausado não gera fatura nova; Encerrado vira receita perdida.
• Responsáveis: na edição, em Cadastro, escolha o Gestor principal e os Outros responsáveis. Só o Dono ou o Head trocam os responsáveis.
• Honorário mensal inicial: no cadastro novo, o valor cria o honorário fixo com vencimento no dia 10. Prazo, entrada e outros modelos se ajustam depois no Financeiro.
• Contato de cobrança: WhatsApp e e-mail que o Financeiro usa para cobrar. Vazio, vale o telefone do contato.

Importar clientes por planilha

Em Carteira → Clientes, clique em Importar. Use Baixar modelo para pegar a planilha no formato certo (só a coluna nome é obrigatória) e depois Escolher arquivo. Antes de gravar, você vê a prévia linha a linha; linhas com erro ficam de fora e só as válidas entram ao confirmar. Só o Dono ou o Head importam clientes.

Ações em lote

Marque vários clientes na lista e use Mudar status ou Atribuir responsável para aplicar de uma vez.

Saldo das contas

Carteira → Saldo das contas lista os clientes pelo dinheiro das contas de anúncio: saldo pré-pago, o que vai ser faturado, gasto do mês, em quantos dias esgota e o pior alerta — do mais urgente ao menos. Clicar no cliente abre conta a conta, com Configurar (piso, teto, modo) e Mensagem ao cliente. Detalhes em Saldo das contas.

Briefing de onboarding

Em Carteira → Briefing você acompanha o briefing de cada cliente em três abas: Pendentes (ainda não recebeu o link), Enviados (link gerado, aguardando resposta) e Respondidos.

1. Clique em Gerar link (no topo, escolhendo o cliente, ou na linha dele).
2. Use Copiar link ou WhatsApp — o WhatsApp abre a conversa com o contato e uma mensagem pronta, saindo do seu número.
3. Quando o cliente responder, clique em Ver respostas.

O botão Perguntas abre o roteiro: renomeie, oculte, reordene ou crie perguntas — vale para todos os clientes. As respostas viram contexto da MAIA. O formulário que o cliente preenche segue o visual padrão do Uniafy. O mesmo controle aparece na seção Briefing do cadastro do cliente; reenviar usa o mesmo link e vale a resposta mais recente.

Problemas comuns

• Botão WhatsApp não aparece: o cliente está sem telefone no cadastro; use Copiar link.
• Não vejo um cliente na lista: se o seu papel é Gestor ou Comercial, você só enxerga os clientes atribuídos a você.
• Importação recusada: confira se o arquivo é CSV e se a coluna nome está preenchida.