Cargos e permissões

Em Ajustes → Cargos e permissões você define o que cada cargo pode fazer, quais clientes ele vê, como a equipe se organiza em squads e quem recebe cada aviso. A tela tem três abas: Cargos, Squads e Avisos por cargo. Quem atribui os cargos às pessoas é a tela Equipe.

Abrem esta tela o Dono e o Head (e quem tiver um cargo com permissão para configurar cargos ou gerir squads). Um cargo que só vê a tela mostra o aviso "Seu cargo vê os cargos, mas não os edita".

Aba Cargos

À esquerda ficam os Cargos da organização, com quantas pessoas têm cada um. Clique em um para editar.

Criar, duplicar e apagar

• Novo cargo: dê um nome (por exemplo, "Analista pleno") e escolha o papel-base. O papel-base é o teto: o cargo nunca liga uma ação acima dele. Ele é escolhido na criação e não muda depois.
• Duplicar este cargo: a cópia nasce com as mesmas ações e o mesmo escopo de clientes, sem nenhuma pessoa. É o jeito mais rápido de criar uma variação.
• Apagar: se alguém tem o cargo, o Uniafy pede o cargo de destino dessas pessoas antes de apagar. Os cargos do sistema (como o de Dono) não se apagam.

O editor por área

As ações ficam agrupadas por área — Clientes, Campanhas e verba, Criativos, Relatórios, Demandas, Carteira e squads, Equipe e cargos, Contratos, Financeiro, Integrações e Workspaces e fluxos —, cada uma com a contagem de quantas estão ligadas. Ligue ou desligue cada ação com a chave.

As ações acima do papel-base aparecem com um cadeado ("Acima do papel-base") e não podem ser ligadas. Para ter essas ações, crie o cargo com outro papel-base.

Quais clientes o cargo vê

• Todos os clientes;
• Os clientes do squad: os clientes das pessoas dos squads de que ela faz parte;
• Só os atribuídos a ele: só os clientes em que a pessoa é responsável.

Ver como este cargo

O painel Ver como este cargo mostra, enquanto você edita, o menu lateral que a pessoa vai ver e um resumo de acesso com as áreas em que ela não entra. Assim você confere o efeito antes de salvar.

Salvar e o impacto

Ao clicar em Salvar cargo, o Uniafy mostra quantas pessoas a mudança afeta e pede para Confirmar alterações. A mudança vale na hora para todas elas. Se ninguém tem o cargo ainda, ela vale para quem o receber depois. Descartar desfaz o que não foi salvo.

Histórico do cargo

Cada cargo tem o seu Histórico do cargo: quem mudou, quando e o que mudou — ações ligadas e desligadas, troca do escopo de clientes, nome novo e quantas pessoas foram afetadas.

Limites que nenhum cargo passa

• Ninguém edita um cargo acima do seu.
• Ninguém edita o cargo que ocupa (o Head não muda o cargo de Head, por exemplo).
• Só o Dono mexe no cargo de Dono.

Aba Squads

Cada card mostra um squad com o líder, as pessoas e os clientes. Novo squad cria um; clique no card para abrir o painel do squad:

• Nome e Cor (para reconhecer o squad nas telas da equipe);
• Líder: vê os clientes do squad e redistribui esses clientes entre as pessoas do squad;
• Pessoas: Adicionar pessoa ao squad, tirar alguém, e Tornar squad principal para quem está em mais de um squad;
• Clientes: os clientes das carteiras das pessoas do squad;
• Apagar squad, no fim do painel.

O card Sem squad lista quem ainda não está em nenhum squad. Escolha o squad de cada pessoa ali mesmo e clique em Adicionar — a primeira participação já vira o squad principal.

Aba Avisos por cargo

Aqui o Dono e o Head decidem quem recebe cada aviso do Uniafy e por qual canal.

A matriz

Uma linha por aviso e uma coluna por cargo, com o canal (sino, e-mail e WhatsApp). O que você marca é o padrão do cargo: o que nasce ligado para quem tem aquele cargo e ainda não escolheu nada. Cada pessoa continua livre para mudar em Meus avisos — a escolha pessoal sempre vence. Um cargo só recebe avisos que o papel-base dele enxerga: avisos com dinheiro não aparecem para cargos sem acesso ao financeiro.

Destinatários contextuais

Com a opção Quem atende o cliente e o líder do squad correspondente também recebem ligada, os avisos de um cliente chegam também a quem cuida dele e ao líder do squad, mesmo que o cargo dessas pessoas veja só os clientes atribuídos.

Números da agência

Além do WhatsApp pessoal de cada um, a agência pode cadastrar números próprios — o celular do plantão, por exemplo — para receber alguns avisos:

1. Em Vincular novo número, informe o nome do número, o número (com o país) e quais avisos ele recebe.
2. O Uniafy manda um código de 6 dígitos por WhatsApp para esse número. Ele vale 10 minutos; dá para pedir outro depois de um minuto.
3. Digite o código na tela. Só número confirmado recebe avisos.

Para proteger os seus clientes, o número da agência recebe só o título do aviso e o convite para abrir o Uniafy — sem valores e sem o nome do cliente. Quem está com o número e não quer mais receber responde SAIR: o número para de receber na hora e só volta com um código novo.

Os avisos por WhatsApp saem pela conexão escolhida em Avisos da organização — veja Onde configurar os seus avisos.

Perguntas comuns

• A chave de uma ação está com cadeado. Ela está acima do papel-base do cargo. Crie um cargo com outro papel-base.
• Não consigo editar um cargo. Ele está acima do seu, é o cargo que você ocupa, ou é o cargo de Dono.
• Mudei o cargo e uma pessoa não sentiu a mudança. Peça para ela recarregar a página.
• O número da agência não recebe o código. Confira se a organização escolheu o WhatsApp de avisos em Avisos da organização e se ele está conectado.