Trocar de organização e de cliente

O seletor no topo da barra lateral mostra em qual organização você está e, embaixo, o cliente em foco (ou Visão da organização). Por ele você troca de cliente e, se participa de mais de uma organização, troca de organização sem sair da conta.

No rodapé da barra lateral aparecem o e-mail do seu login e quantas organizações estão ligadas a ele.

O seletor

Clique no nome da organização para abrir. Ele tem duas colunas:

• Organizações: todas de que você participa, cada uma com o plano, o seu papel nela e Atual na organização em que você está. No fim da lista fica + Contratar outra organização (veja Contratar outra organização).
• Clientes: os clientes da organização em foco, com as plataformas conectadas de cada um. No topo fica Visão da organização — Todos os clientes consolidados e, no fim, Ver todos os clientes.

Passar o mouse sobre outra organização mostra os clientes dela na segunda coluna, sem trocar nada. A busca Buscar cliente… procura na organização em foco.

Pelo teclado: ↑ e ↓ andam na lista, ← e → trocam de coluna, Enter escolhe e Esc fecha.

Trocar de cliente

Clique num cliente da organização em que você está. A tela vai para a página dele na hora.

Trocar de organização

• Clique em outra organização para entrar na Visão da organização dela.
• Clique num cliente de outra organização para entrar direto na página daquele cliente, já na organização dele.

Durante a troca aparece Trocando de organização para <nome>… recarregando contexto e a tela recarrega. É de propósito: nada da organização anterior continua aparecendo depois da troca.

Se houver uma alteração sendo salva, a Uniafy pergunta antes: Esperar ou trocar mesmo assim. Se a troca não der certo, aparece Não foi possível trocar de organização agora e você continua onde estava, sem nada alterado.

Duas abas abertas

Cada aba fica na organização em que está. Trocou de organização numa aba? As outras continuam na organização delas, até você trocar nelas também. Assim dá para trabalhar em duas organizações lado a lado, e uma aba nunca mostra dados de uma organização com a tela de outra.

O que você vê em cada organização

• O papel é por organização: você pode ser dono numa e gestor em outra. Os clientes que aparecem seguem o seu papel em cada uma (quem vê só os clientes atribuídos continua vendo só esses).
• Organização com Pagamento pendente: abre a contratação para concluir o pagamento. Os clientes aparecem depois do pagamento.
• Organização com Assinatura pendente: dá para entrar; lá dentro aparece o aviso da cobrança.
• Organização suspensa: veja Organização suspensa.

Mensagens da lista de clientes

Saí de uma organização

Se você deixar de fazer parte de uma organização, ela some do seletor e os dados dela deixam de abrir para você.

• Você estava nela: aparece a tela Você não faz mais parte de <organização>, com a lista Continuar em das organizações que continuam suas. Clique numa para seguir trabalhando.
• Não sobrou nenhuma: a mesma tela explica como entrar pelo link de um convite ou Contratar uma organização.
• Você estava em outra: a tela não muda. Aparece só o aviso Você não faz mais parte de <organização>.

Acha que foi engano? Fale com o responsável pela equipe daquela organização. Para voltar, basta um convite novo.