Pipeline de leads: etapas, venda e qualificação

O Pipeline mostra os leads do cliente em colunas, uma para cada etapa do funil. Nele você move o lead de etapa, registra a venda ou a perda e marca quem é qualificado. Essa marcação ensina a campanha da Meta a trazer mais leads parecidos com os bons.

Onde fica

Selecione o cliente no topo da sidebar e abra Aquisição & Rastreamento → Rastreamento de Leads → Pipeline. Clique num card para abrir o detalhe do lead.

Mover de etapa

• Com o mouse: arraste o card para a coluna nova. O card acompanha o mouse e já aparece no lugar ao soltar. Se a mudança não for salva, ele volta para onde estava e um aviso explica o que houve.
• Pelo teclado: com o card em foco, aperte Espaço para pegar, use as setas para escolher a coluna e Espaço de novo para soltar. Esc cancela.

O status do lead segue a etapa: mover de coluna atualiza o card, o detalhe e a lista ao mesmo tempo.

Venda e perda

• Venda: mover o lead para a etapa de venda abre Registrar venda, com o valor da venda e uma observação opcional. Sem o valor a venda não é registrada, para os seus resultados não terem venda sem número.
• Perda: mover para Perdido pede o motivo da perda: Preço, Escolheu a concorrência, Parou de responder, Não é o momento, Não tinha perfil ou Outro.

Qualificar o lead

Cada card e o detalhe do lead têm dois botões: Qualificado (✓) e Não qualificado (✗). Só um fica marcado por vez. Clicar no que já está marcado retira a marca.

O selo no card mostra a situação. Passe o mouse nele para ver quem marcou:

• Marcado pela equipe: alguém clicou no botão.
• Marcado pelo filtro do formulário: a regra do formulário qualificou o lead na chegada.

A marca de uma pessoa sempre vale sobre a automática: depois que alguém da equipe marca, a regra não muda mais aquele lead.

Sua qualificação treina a Meta

Quando o lead veio de um anúncio da Meta (formulário da Meta, formulário do Uniafy ou conversa no WhatsApp aberta pelo anúncio), a marcação é avisada à Meta:

• Qualificado envia o evento de lead qualificado. O cadastro não é contado de novo, porque a Meta já contou o lead quando ele chegou.
• Não qualificado envia o evento "Lead não qualificado".

Com isso o algoritmo aprende quem vira cliente e passa a buscar mais leads parecidos com os bons. Quanto mais leads você marca, e quanto antes, melhor a campanha aprende. Leads de teste e de outras origens (webhook, Elementor) não são avisados à Meta.

Aviso de leads esperando

Ao abrir o Pipeline, um aviso mostra quantos leads chegaram há mais de 2 dias (até 7) e ainda não foram marcados. Ver leads aplica o filtro Falta qualificar, e Agora não fecha o aviso. Ele aparece uma vez por dia em cada cliente.

Detalhe do lead

Clique no card para abrir o lead. A janela mostra, lado a lado:

• O anúncio que a pessoa viu: imagem, texto, botão, prévia e link do post, guardados como estavam quando ela chegou. Se o anúncio for editado ou apagado depois, o lead continua mostrando o original. A imagem fica guardada por 90 dias.
• Campanha e público: a campanha, o conjunto e o público em palavras (idade, local, interesses).
• Custo do lead: o gasto do anúncio no dia dividido pelos leads que ele trouxe naquele dia.
• Respostas do formulário: na mesma ordem das perguntas, com o texto da pergunta.
• O que voltou à Meta: quais avisos de lead e de venda foram enviados à Meta e quando.
• Desfecho e atendimento: etapa, venda ou perda, e quanto tempo levou o primeiro contato.

Lead do WhatsApp de anúncio novo

Quando alguém chama no WhatsApp por um anúncio que acabou de ser criado, o Uniafy às vezes ainda não conhece esse anúncio. O contato não se perde: ele fica guardado enquanto o Uniafy descobre de qual conta de anúncios é o anúncio e, em poucos minutos, entra no funil do cliente certo, com as mensagens que a pessoa já mandou.

Se o anúncio for de uma conta de anúncios que não está conectada ao Uniafy, você recebe o aviso Lead do WhatsApp sem cliente. Conecte a conta ao cliente em até 30 dias e o contato entra no funil sozinho.

Filtros

No alto do Pipeline:

• Origem: de onde o lead veio — Meta, Google, TikTok, WhatsApp, Formulário (os formulários do Uniafy), Elementor, Typeform, Webhook ou Orgânico.
• Qualificação: Todos os leads, Falta qualificar, Qualificados ou Não qualificados.

Veja também Rastreamento de leads e Formulários do cliente.