Automações de WhatsApp por etapa do lead

As automações de lead mandam uma mensagem de WhatsApp para o lead quando ele entra numa etapa do funil — por exemplo, um "Recebemos seu contato" assim que o lead chega em Contatado, ou um lembrete uma hora depois de ele entrar em Proposta enviada. A mensagem sai do número de WhatsApp da agência que você escolher, uma vez só para cada entrada na etapa.

Pela engrenagem da etapa (o jeito mais rápido)

No Pipeline do cliente, passe o mouse no topo de uma coluna e clique na engrenagem. A janela Automação da etapa junta tudo o que acontece quando um lead entra naquela etapa:

• Vale para: Só {cliente} (só os leads desse cliente disparam) ou Todos os clientes da agência. As etapas são as mesmas para todos; aqui você escolhe de quem são os leads. As duas coisas somam: um lead do cliente recebe as mensagens dele e as de todos os clientes. Só quem enxerga todos os clientes da agência pode mexer no que vale para todos.
• Mensagens ao entrar: as mensagens da etapa, com quantas estão agendadas, enviadas, com falha e canceladas para este cliente. Nova mensagem abre o mesmo formulário de sempre (número, espera, texto, modelos prontos e a prévia com o aviso de SAIR).
• Mover o card sozinho: "Se o lead ficar [tempo] nesta etapa, mover para [etapa]". O tempo mínimo é 15 minutos. Se o destino for a etapa de perda, escolha o motivo da perda. O relógio conta desde que o lead entrou na etapa; se alguém mover o lead antes, a mudança automática é cancelada. Ao chegar na etapa nova, as mensagens dela também saem. O card não vai sozinho para Ganho (a venda precisa do valor) nem para Qualificado (quem qualifica é uma pessoa).
• Salvar grava a etapa inteira de uma vez; Cancelar descarta o que você mexeu.

Na coluna, um relógio mostra que a etapa move o card sozinha e um balão que ela manda mensagem — para o cliente aberto. O movimento automático fica na linha do tempo do lead.

Lead que acaba de chegar (formulário, Lead Ads, webhook) já conta como entrada na primeira etapa. Quem chegou conversando pelo WhatsApp não recebe mensagem automática na chegada — só o relógio vale.

Antes de começar

A agência precisa de um WhatsApp conectado em Infra → WhatsApp e Telegram (veja WhatsApp e Telegram). Sem número conectado, a automação não liga.

Criar uma automação

Também dá para criar pela visão geral: vá em Infra → Automações de lead e clique em Nova automação. Cada automação mostra se vale para um cliente ou para todos:

Para ligar, a automação precisa de um número conectado e de uma etapa. Se faltar algum, o Uniafy avisa o que falta e não salva ligada. Na lista, cada automação mostra por qual número envia — ou o aviso Sem número de WhatsApp — não envia.

Quando a mensagem sai (e quando não sai)

• O lead entrou na etapa → a mensagem fica agendada para o horário certo e sai uma vez.
• O lead saiu da etapa antes da hora → o envio é cancelado. Se ele voltar para a etapa depois, é uma nova entrada e agenda de novo.
• Mover o lead para a mesma etapa em que ele já está não manda nada.
• Antes de enviar, o Uniafy confere de novo: a automação continua ligada, o lead continua na etapa, o lead tem telefone, o número da agência está conectado e — na primeira mensagem a cada lead — o número do lead tem WhatsApp. Se algo não bate, o envio vira Cancelada ou Falhou, com o motivo.
• As mensagens saem com intervalo entre uma e outra e com limite por minuto e por dia por número — o mesmo limite vale para os relatórios e avisos que saem desse número. É o cuidado para o WhatsApp não bloquear o número da agência.

O lead pode pedir para parar

Na primeira mensagem a cada lead vai junto: "Para não receber mais, responda SAIR." Se o lead responder SAIR (ou PARAR, STOP, CANCELAR, "quero sair"…), ele recebe uma confirmação e não recebe mais nenhuma automação — o que estava agendado para ele é cancelado.

A equipe também pode marcar isso no lead: abra o lead no funil e, em Automações, clique em Não enviar automações. O lead marcado mostra o selo Não recebe automações e diz quem marcou (o próprio lead pelo WhatsApp ou a equipe). Liberar volta a mandar as próximas — fica registrado no histórico do lead.

Histórico

Em cada automação, Histórico mostra quantos envios estão Agendadas, Enviadas, Canceladas e Falhas, e a lista dos últimos com o horário e o motivo de cada cancelamento ou falha.